美国对中国商品采购回升，全球又出现一批新订单机会

10月5日至11日，美国、欧盟、东南亚、中东和南美的市场表现出现了明显分化。

美国9月从中国进口的集装箱数量同比增长21.2%，塑料制品、家具、玩具和五金产品都有较大进口规模，中国商品在美国海运进口中的份额重新上升。不过，美国医疗器械巨头开始扩大本土生产，部分中国工业产品进入美国市场的风险也在增加。

欧洲的变化更加直接。10月9日，中欧就混合动力汽车出口达成初步共识，欧盟方面预计，未来四年中国混动汽车对欧出口可能比原有预测减少一半以上。东南亚方面，越南与美国的贸易协议谈判接近完成，印尼又启动了总投资超过100亿美元的一批工业项目。

中东出现了新的电网建设订单，但沙特航空运输受到安全事件冲击。南美则传来一个利好：中国商品在巴西进口市场的份额继续提高，9月已经达到26.5%。

一、美国市场动态

1. 美国从中国进口集装箱大增21%，塑料、家具、玩具表现突出

10月8日，供应链数据公司Descartes公布了美国9月海运进口数据。

美国当月进口集装箱达到254.63万标准箱，同比增长10.3%，创下有记录以来9月份最高水平。

其中，从中国进口达到92.45万标准箱，同比增长21.2%，环比增长4.5%。中国商品占美国全部海运集装箱进口的比例，从8月的34%提高到9月的36.3%。

这个变化很值得中国外贸企业关注。过去几年，美国进口商一直在增加越南、印度、墨西哥等国家的采购比例，但最新集装箱数据表明，中国供应链在9月份重新获得了相当明显的进口增量。

具体看产品，9月份美国从中国进口最多的几类商品包括：

从同比增长看，塑料制品进口箱量增长30.2%，电气机械及设备增长23%，钢铁制品增长37.6%，家具和床上用品增长11.9%。

这组数据比美国整体进口增长更有价值，因为它能看出中国供应商在哪些产品上仍然具有竞争力。

不过，进口箱量增加并不等于美国消费者已经买走了这些商品。美国零售商可能正在为年底销售季提前备货，也可能是在关税环境相对稳定后恢复采购。

对于塑料制品、家具、玩具和五金供应商，接下来应该重点观察美国客户是否增加新订单，以及10月份进口增长能否延续。

2. 美国医疗器械巨头宣布190亿美元投资，注射器、针头供应链面临调整

10月6日，美国医疗器械巨头Becton, Dickinson and Company宣布与美国政府达成制造业投资协议。

公司计划未来几年在美国投入190亿美元，其中30亿美元专门用于扩大美国本土制造能力。

按照公布的计划，公司将增加约50亿件医疗耗材的美国本土年产能力，把本土供应比例提高到约80%，并计划使用美国生产的钢材，在美国制造其供应美国市场的全部针头。

作为交换，美国政府将在未来部分232关税措施中给予该公司相关产品和投入品优惠，具体安排取决于后续政策范围和投资目标完成情况。

这对中国医疗耗材出口企业有很直接的影响。

美国过去大量进口注射器、针头、输液相关耗材和其他一次性医疗产品。现在大型本土制造商获得政策支持，意味着未来部分产品的进口替代压力可能加大。

但190亿美元也不能全部理解为新工厂建设资金，其中包括运营、供应链和其他投资。

中国企业需要关注的是，随着美国本土生产能力扩大，医疗耗材采购会不会进一步向美国制造商集中，以及医院和大型医疗采购集团是否提高本土采购比例。

3. 美国启动新的337调查，立讯精密、富士康工业互联网等被列入

10月9日，美国国际贸易委员会正式启动编号337-TA-1526的调查，涉及垂直供电系统、相关零部件以及采用这些系统的计算设备。

投诉方是美国电源技术企业Vicor。

被列入调查的企业共有20家，包括立讯精密及其东莞子公司、富士康工业互联网、芯源系统相关企业，以及广达、英飞凌等国际企业。

投诉方要求美国发布有限排除令和停止侵权令。

这类调查对出口企业的影响与普通关税不同。一旦最终认定存在侵权，涉案产品可能被限制进口美国。

目前案件刚刚立案，美国国际贸易委员会尚未认定任何企业侵权。

对于从事服务器电源、功率模块、电源管理系统及相关计算设备制造的企业，这起案件值得关注。尤其是采用类似供电架构的产品，进入美国市场前需要更加重视专利检索和技术授权。

二、欧盟市场动态

1. 中欧达成初步共识，中国混动汽车对欧出口可能减少一半以上

10月9日，欧盟贸易委员谢夫乔维奇在北京宣布，中欧经过两天磋商，就混合动力汽车出口、部分欧洲商品关税以及稀土出口许可等问题达成初步共识。

其中最受关注的是中国混合动力汽车。

欧盟方面表示，双方同意适度控制中国混合动力及插电式混合动力汽车对欧出口。按照欧盟目前的预测，这项安排可能使未来四年中国相关汽车出口量比没有采取措施的情景减少一半以上。

欧盟方面估计，涉及的潜在出口减少规模可能达到数百万辆。

这里需要关注的是，双方目前达成的是初步安排，具体配额、执行方式和生效时间仍有待明确。

中国混合动力汽车近年来在欧洲增长很快。随着欧盟对中国纯电动汽车征收额外反补贴税，部分中国汽车企业增加了混合动力车型出口。

现在欧盟开始直接关注混动车，说明中国汽车企业在欧洲面临的竞争限制正在扩大。

未来中国汽车企业可能更加重视欧洲本地生产、零部件供应以及与欧洲企业合作。

对中国汽配供应商来说，欧洲整车市场的变化也可能带来新的客户结构。原来直接出口整车的部分业务，未来可能转向当地组装和零部件采购。

2. 德国工业订单突然下降10.6%，机械设备需求仍有压力

10月6日，德国联邦统计局公布，8月份德国制造业新订单环比下降10.6%。

这个数字看起来很惊人，但主要原因是船舶、飞机、铁路车辆等大型运输设备订单环比下降61.5%。7月份这些行业曾经获得大量大额订单，因此8月份的回落幅度被明显放大。

如果剔除大型订单，德国制造业新订单环比只下降0.1%。

不过，其他数据也说明德国工业需求还不够稳定。

8月份资本品新订单下降15.3%，中间产品下降2.6%，消费品下降7.3%。来自德国以外市场的订单下降5.4%。

德国是欧洲重要的工业设备、机械零部件和汽车产业市场。中国供应商开发德国客户时，需要更加关注具体行业，而不能简单根据欧洲制造业PMI回升就判断订单全面改善。

尤其是机械、工业零部件和消费品企业，最好结合客户自身订单、库存和生产计划判断采购需求。

三、东南亚市场动态

1. 越南与美国贸易协议谈判接近完成，出口竞争条件可能发生变化

10月8日，越南政府宣布，与美国的对等贸易协议谈判已经基本完成。

自2025年4月启动谈判以来，双方已经进行了七轮磋商。

越南政府表示，谈判的大部分内容已经完成，但尚未公布最终协议文本、具体产品税率及正式签署日期。

这件事对中国外贸企业值得关注。

越南已经成为美国电子产品、家具、服装、鞋类和部分机械产品的重要供应国。美国如果与越南达成新的贸易安排，可能进一步影响这些产品的采购成本和供应国选择。

中国企业尤其需要关注最终协议是否涉及原产地、转运、供应链透明度以及越南本土生产比例。

不少越南出口工厂依赖中国原材料和零部件。如果美国对原产地要求进一步收紧，越南工厂的采购方式也可能随之调整。

2. 印尼启动102亿美元工业项目，电池、铝加工和光伏玻璃成为重点

10月8日，印度尼西亚总统普拉博沃在北马鲁古省Weda Bay工业园启动一批新的工业项目，并宣布印尼首次出口电动汽车电池。

根据印尼政府公布的信息，现场启动的项目总投资约102亿美元。

其中，四个项目涉及约34亿美元投资，另外六个项目预计吸引约68亿美元投资。

项目涉及镍基电池材料、电池零部件、铝加工和光伏玻璃等产业。

参与企业包括青山控股相关工业园区企业，以及PT Guang Ching Nickel Cobalt、PT Weda Bay Aluminium和PT Flatsolar Energy Indonesia等。

对中国设备和工业材料供应商来说，这批项目具有比较明确的开发方向。

电池材料工厂需要化工设备、反应设备、泵阀、管道、自动化控制系统和环保设备；铝加工项目需要冶炼及加工设备、电气系统和工业耗材；光伏玻璃项目则涉及玻璃生产线、窑炉设备、检测设备和包装材料。

不过，这102亿美元包含已经启动运营和仍在建设、规划中的不同项目，不能全部理解为尚未采购的新订单。

真正值得开发的是已经进入建设和设备采购阶段的项目，以及这些项目背后的中国和印尼EPC承包商。

四、中东市场动态

1. 沙特、阿联酋又有新的电网订单，380千伏输电项目继续增加

10月5日，印度工程承包商Larsen & Toubro宣布获得一批新的电力工程订单。

其中，沙特项目涉及380千伏输电线路和变电站，主要用于增强输电能力和接入可再生能源发电项目。

阿联酋项目则包括132/11千伏变电站及相关电缆工程。

10月8日，另一家印度工程公司KEC International也宣布获得新的工程订单，其中包括沙特380千伏输电线路项目。

这说明沙特和阿联酋的电网扩建已经持续形成实际EPC订单。

对于中国电力设备企业，这些项目涉及的潜在配套产品包括变压器、开关设备、绝缘子、电缆、电缆附件、铁塔、金具、控制柜和电力监测设备。

但项目已经由印度EPC企业获得，中国供应商需要通过这些承包商的供应商体系寻找机会，不能直接把项目总金额理解为开放给中国企业的采购规模。

2. 沙特机场遭袭，空运交期和商务出行风险上升

10月8日至10日，沙特利雅得国际机场连续受到袭击影响，多家国际航空公司暂停或取消航班。

汉莎航空宣布暂停利雅得航班至10月16日，印度航空、IndiGo等航空公司也调整了相关航线。

10月10日，利雅得哈立德国王国际机场再次遭到严重袭击，造成多人伤亡，机场运行受到明显干扰。

这对中国出口商的影响主要集中在航空运输和项目执行。

做沙特市场的企业，如果近期有高价值电子产品、工业备件、医疗设备或其他急件需要通过航空运输进入利雅得，应提前与货代确认航班和货物接收情况。

同时，正在沙特执行工程项目的企业，也需要考虑技术人员出差、设备安装和现场验收受到航班调整影响的可能性。

五、南美市场动态

1. 巴西整体进口下降，中国商品却增长12.6%，市场份额达到26.5%

10月6日，巴西发展、工业、贸易和服务部公布9月份贸易数据。

巴西当月商品进口总额达到266.8亿美元，同比下降2.4%。

但从中国进口却达到70.63亿美元，同比增长12.6%。

中国商品占巴西全部进口的比例达到26.5%，明显高于2025年9月的22.9%，提高了3.6个百分点。

美国同期对巴西出口约44.28亿美元，同比增长2.1%，在巴西进口市场中的份额为16.6%。

这个变化对中国供应商相当有价值。

巴西整体进口市场并没有明显扩张，但中国商品仍然取得了两位数增长，说明中国供应商正在获得更大的市场份额。

当然，这组总体数据还不能说明每个行业都在增长。具体到机械、电气设备、汽车零部件、家电和消费品，仍需要结合NCM产品编码判断各自的进口变化。

但至少可以确认，中国商品在巴西市场的整体竞争力仍然很强，而且份额还在提高。

对于准备开发南美市场的中国企业，巴西仍然值得重点投入。不过，巴西进口税制复杂，产品认证、反倾销措施和当地税费对最终价格影响较大，开发客户时应重点比较到岸后的综合成本。

2. 巴西调整资本设备和汽车零部件特殊关税清单

10月6日，巴西外贸委员会发布多项新决议，调整部分资本设备、信息技术及通信设备、汽车零部件的特殊关税安排。

其中，GECEX第970号决议涉及资本设备Ex-tarifário清单的新增、续期、修改和撤销；第971号涉及信息技术及通信设备；第974号涉及当地未生产汽车零部件的相关清单。

这些调整会影响符合特定产品描述的进口设备和零部件的关税待遇。

中国机械设备、工业自动化、通信设备和汽配企业，如果正在向巴西出口相关产品，可以让当地进口商核对NCM编码以及对应的Ex-tarifário资格。

需要注意，特殊关税优惠通常对应非常具体的产品技术描述，不能因为某个大类进入调整范围，就认定所有同类商品都能享受优惠。

本周最值得盯的3个全球市场信号

第一，中国商品在美国和巴西市场都出现了份额改善。 美国9月从中国进口的集装箱数量同比增长21.2%，中国来源箱量占比升至36.3%；巴西9月从中国进口增长12.6%，中国商品市场份额达到26.5%。两组数据都说明，中国供应链在部分海外市场仍然具备很强的竞争能力。

第二，欧洲汽车市场的限制正在扩大到混合动力车型。 中欧10月9日达成初步共识，未来中国混动汽车对欧出口可能受到数量约束。整车出口企业需要关注最终执行方案，汽配供应商则应提前研究欧洲本地生产和配套采购的变化。

第三，东南亚和中东的工业项目正在形成新的设备采购需求。 印尼启动超过100亿美元的工业投资项目，沙特和阿联酋出现新的输变电工程订单。做机械、电气、自动化、工业材料和工程配套的企业，可以沿着项目承包商和设备集成商寻找客户。