欧盟贸易限制越多，中国服装出口越猛

10月16日，Eurostat公布的最新数据显示，今年1—8月，欧盟从欧盟以外市场进口服装602.9亿欧元，比去年同期的626.9亿欧元下降3.83%，相当于少买了大约24亿欧元的服装。

服装的进口重量也下降2.57%，平均进口价格从每公斤19.91欧元降到19.65欧元，下降1.29%。换句话说，今年欧洲服装市场面对的是“买得少一点、价格也压得低一点”的局面。

这和欧洲这两年的消费环境有关。生活成本压力依然存在，衣服又属于比较容易推迟购买的商品。

荷兰政府支持的CBI市场研究也提到，欧洲消费者用于服装和鞋类的支出占总消费的比例，已经从2018年的4.7%下降到2022年的4.3%，高生活成本仍在压制服装消费。

与此同时，今年前几个月欧盟服装进口下滑得更厉害：1—6月进口额一度同比下降9.7%，到了1—8月，降幅已经缩小到3.83%。8月单月甚至恢复了0.72%的同比增长，说明欧洲服装市场虽然谈不上热，但最冷的时候可能已经过去了。

供应商之间的差距就更明显了。

受影响最大的，是孟加拉国。1—8月，孟加拉国对欧盟服装出口从135亿欧元降到119.3亿欧元，同比下降11.67%，少了将近15.8亿欧元。欧盟整个市场才减少约24亿欧元，孟加拉国一家损失的金额就相当于整体减少额的约三分之二。它的市场份额也从21.54%降到19.78%。

而且，问题还不只是订单少了：出口重量下降4.58%，平均单价更是下降7.43%，从每公斤14.87欧元掉到13.76欧元。

土耳其的情况也不好，出口下降11.02%至51亿欧元；印度下降10.84%至30.8亿欧元；巴基斯坦下降9.63%至23亿欧元；斯里兰卡下降11.12%，印度尼西亚下降11.03%，摩洛哥下降6.10%，柬埔寨下降4.51%。换句话说，今年欧洲这块服装蛋糕变小以后，大部分主要供应国都在丢生意。

越南算是少数表现不错的国家。前8个月对欧盟出口30亿欧元，同比增长4.46%，市场份额从4.58%提高到4.98%。但仔细看会发现，越南出口重量其实下降了5.13%，主要靠产品平均价格上涨10.11%撑住了出口额，每公斤平均价格已经达到28.82欧元。它走的是更高单价、更偏中高端和化纤服装的路线。

真正特别的是中国。

今年1—8月，中国对欧盟服装出口达到197.1亿欧元，同比增长2.38%，市场份额从30.71%直接提高到32.70%，接近每三件从欧盟之外进口的服装，就有一件来自中国。

更关键的是，中国也是这批主要供应国里唯一一个出口金额和出口重量同时增长的国家：出口重量增加3.45%，达到约9.94亿公斤，平均价格则小幅下降1.04%至每公斤19.82欧元。

今年上半年，中国对欧盟服装出口其实还同比下降8.88%，结果到了前8个月，累计增速已经翻到正增长2.38%。也就是说，7月和8月中国服装对欧洲的出货明显加快了。

那问题来了，欧洲服装消费并没有突然火起来，为什么中国反而把市场份额抢高了？

一个很直接也很现实的原因，就是价格和供应能力。

中国服装对欧盟出口重量增加3.45%，平均价格却下降1.04%，说明中国供应商今年在欧洲市场明显采取了更有竞争力的报价。孟加拉国、土耳其、印度等主要竞争对手同期都出现了较大幅度下滑，于是欧洲买家原本分散出去的一部分订单，又重新流向了能够稳定接单的供应商。

第二个原因，是欧洲买衣服的方式正在越来越考验供应链速度。欧洲采购和美国的大批量订单有很大区别。CBI的研究显示，欧洲品牌更习惯一年多次下单、订单批量更小、交期更短，而且经常要求供应商同时解决面料采购、设计开发和生产，希望找到能够“一站式”完成订单的工厂。

这样的采购模式，对完整产业链的要求非常高。中国虽然人工成本已经不便宜，但面料、纱线、辅料、染整、成衣加工几乎都能在产业集群内部解决，碰到小批量补单、突然换面料、赶销售季，这种优势就很明显。

孟加拉国今年的困难刚好说明了这一点。

欧洲现在越来越多采用化纤和混纺产品，小批量、快交付订单增加，但孟加拉国不少化纤原料还需要从中国进口，物流时间又比越南长15—20天，再加上能源供应、融资成本等问题，一部分订单自然会流向反应更快的供应商。

还有一个容易被忽略的因素：美国关税正在把亚洲服装产能往欧洲挤。

今年欧洲服装行业的采购指南已经明确提醒，美国关税增加以后，中国供应商很可能把更多注意力转向欧洲。孟加拉国服装行业人士近期也表示，中国和印度企业因为美国市场关税压力，正在欧洲更加积极地报价抢订单。对欧洲品牌来说，供应商突然变多、报价更激烈，它们当然乐意重新比较价格和交期。

所以，中国服装在欧盟份额从30.71%升到32.7%，背后真正值得看的，是全球服装产业正在经历一次新的订单重新分配。过去几年，大家一直在讲服装制造向孟加拉国、越南、印度转移，这个大方向依然存在，但就目前阶段来说，中国供应链的不可替代性依旧很强。