外望角 · 2026-09-29

路透9月29日对18位经济学家的调查预计，韩国9月出口同比可能增长62%，将连续第16个月增长；前20天出口已经增长78.3%，其中半导体出口同比大增259.4%。完整官方数据要到10月1日公布，所以目前还是预测和月内数据，但AI基础设施需求依然很强已经比较明显。韩国是全球半导体、显示、存储和电子供应链的重要节点，这轮投资最终不会只停留在芯片，服务器电源、UPS、PCB、连接器、线缆、液冷、风扇、机柜和精密五金都可能继续吃到外围订单。 外望角提醒：做3C和数据中心配套的企业别只盯GPU，AI订单现在更值得沿着二三级供应链往电源、散热和结构件里面找。